件名・日時・説明を連携
予定の基本情報を引き継ぎ、LINE WORKS側でも確認できます。
SALESFORCE × LINE WORKS / CALENDAR
Salesforceの営業予定を、
LINE WORKSへ自動連携。
アポイントを取ったら、予定の入力はSalesforceで。
LINE WORKSのカレンダーにも即時反映し、営業の二重入力をなくします。
Salesforce追客・アポ取得・行動予定の作成
作成した予定を即時反映→
LINE WORKSいつものカレンダーで予定を確認
日時変更は、LINE WORKSからSalesforceへも反映。
対象は、Salesforceから連携した予定です。
アポ取得のあとに、
もう一度入力しなくていい。
Salesforceでお客様を追客し、アポイントを取得。その場で行動予定を作成すれば、LINE WORKSにも予定が連動します。件名や日時を別のカレンダーへ書き写す作業を減らし、次の営業活動へスムーズに移れます。
参加者も一緒に追加
Salesforceの予定に追加した参加者は、LINE WORKS側にユーザーがいれば、連携先の予定にも追加されます。
顧客・商談のURLも説明欄へ
Salesforceで紐づく顧客や商談のURLなども説明欄に入り、予定から関連情報をたどれます。
予定の反映は即時
Salesforceで作成した行動予定が、LINE WORKSのカレンダーへ即時反映されます。
LINE WORKSで変えた日時も、
Salesforceに反映。
Salesforceから連携した予定は、LINE WORKSで日時を変更すると、Salesforce側の日時も更新されます。連携した予定の日程変更を、もう一方へ入力し直す手間も減らせます。
連携の起点はSalesforceです。LINE WORKSで新しく作成した予定をSalesforceへ取り込む機能はありません。Salesforce起点の予定連携と、その予定に対する日時変更の反映に対応しています。
実際の連携を、無料デモで。
無料デモ受付中予定の作成からLINE WORKSへの反映、日時変更まで。
日々の営業業務での使い方を、デモでご確認いただけます。
内容を確認のうえ、2営業日以内に担当営業よりご連絡いたします。